Melody Nakai e Baby Cakes são duas cachorras pretas a se apalpar sensualmente na beira da piscina. Tem os corpos cobertos de óleo e enfiam os dedos pela buceta para preparar o caminho ao negro que está a sua espera. Este homem tem um cacete toroporno, grande e grosso, que elas vão partilhar a vontade. O preto tem muita força e resistência por isso consegue foder estas duas safadas. Goza na boca de uma delas e a outra abre as pernas para que seja depositada a porra na sua buceta.