Carla Novaes é uma transsexual loira muito sensual. Seus peitos são deliciosos e tem um grande jeito para chupar paus. Hoje está acompanhada por um negro que adora ela. Gosta de lamber o seu rabo e as suas mamas, mas do que mais gosta é de sentir a boquinha dela devorando o seu grande pau. Então, essa atrevida da Carla vai dar uma boa chupada no negão antes de ele encaixar o seu pénis teso no rabo dela.